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Aus dem Vertrieb, für den Vertrieb – inklusive Profitipps mit fertigen Argumentationen und intuitivem Handling.
Zielgruppe wählen, Alter und Einkommen einstellen – fertig. Der Schnellrechner braucht nicht mehr. Im Expertenmodus geht es später beliebig tief: Renteninformation, bestehende Vorsorge, eigene Annahmen.
AdvisorOS rechnet die echte Netto-Lücke: nach Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung, inflationsbereinigt. Zahlen, die Ihr Kunde zum ersten Mal wirklich versteht.
Versorgungsziel gegen Realität – als Grafik, die niemand wegdiskutieren kann. Dazu Kapitalbedarf, nötige Sparrate und der Preis des Wartens. Ab diesem Moment stellt Ihr Kunde die Fragen.
Von Brutto zu Netto, Zeile für Zeile nachvollziehbar. Und am Ende: PDF-Auswertung in Ihrem Branding, Lösungswege, Szenarien-Vergleich – ein Tipp, und der Termin hat ein Ergebnis.
Im Büro am Mac vorbereiten, beim Kunden am iPad präsentieren, unterwegs am iPhone nachschlagen – alles synchron, alles in Ihrem Branding.
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